Wir freuen uns auf Ihre Nachricht
Wiedner Hauptstraße 63
1045 Wien
Österreich
Montag bis Freitag: 09:00 - 17:00 Uhr
Samstag und Sonntag: Geschlossen
Termine sind auch außerhalb der Öffnungszeiten nach Vereinbarung möglich.
Unsere Beratungen finden wahlweise persönlich in Wien, per Videocall oder telefonisch statt. Sie entscheiden, welche Form für Sie am besten passt.
Füllen Sie das Formular aus und wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Nach Ihrer Anfrage vereinbaren wir einen Termin für ein Erstgespräch. Dieses dauert etwa 30 Minuten und dient dem gegenseitigen Kennenlernen. Wir besprechen Ihre Situation und klären, wie wir Sie am besten unterstützen können.
Je nach gewählter Leistung sind unterschiedliche Unterlagen hilfreich. Nach der Terminvereinbarung erhalten Sie eine Liste mit den relevanten Dokumenten. Grundsätzlich sind Gehaltsabrechnungen, Kontoauszüge und bestehende Versicherungspolicen ein guter Start.
Wir arbeiten ausschließlich honorarbasiert. Das bedeutet, Sie bezahlen uns direkt für unsere Beratungsleistung. Wir erhalten keine Provisionen von Produktanbietern und können daher vollkommen unabhängig beraten.
Ja. Die meisten unserer Kunden schätzen die Flexibilität von Videocalls. Alle Analysen und Empfehlungen können wir digital aufbereiten und besprechen. Wer lieber persönlich sprechen möchte, ist natürlich willkommen.
Das hängt von der gewählten Leistung ab. Eine Finanzplanung Basis ist innerhalb von ein bis zwei Wochen abgeschlossen. Umfassendere Analysen wie Portfolio Reviews benötigen mehr Zeit für detaillierte Auswertungen.
Sie erhalten einen schriftlichen Bericht mit allen Empfehlungen. Die Umsetzung liegt in Ihrer Hand, aber wir unterstützen Sie gerne dabei. Viele Kunden nutzen auch unsere Folgegespräche zur kontinuierlichen Begleitung.